Металлургическая отрасль России: состояние и перспективы

кандидат экономических наук

Устойчивый в последние 10 лет платежеспособный спрос за рубежом на продукцию рос-сийской металлургии создал условия для стабильного развития отрасли. За 1995-2004 го-ды объем производства продукции черной металлургии в России вырос на 54,5%, а цвет-ной - на 56% при среднем росте промышленного производства на 37%. Вместе с тем, темпы роста в металлообрабатывающей промышленности, которая ориентировалась в сбыте своей продукции преимущественно на внутренний рынок, были гораздо скромнее. Но и ее развитие также было положительным. Дальнейший рост производства метал-лов в России ограничен экспортными квотами и практически полным использованием имеющихся в стране производственных мощностей.

После 1999 г. производство в металлургическом комплексе росло; исключением был 2001 г., когда черная металлургия незначительно (на 0,2%) снизила выпуск продукции. Самые высокие темпы роста пришлись на 1999-2000 годы, а также на 2003 г. Однако высокие экспортные цены в 2004 г. уже не способствовали значительному наращиванию
производства металлов и металлопродукции.- экспортеры получали дополнительную при-быль за счет более высоких цен, увеличивая производство незначительно.

Производство стальных труб в 2004 г. по отношению к 1995 г. увеличилось на 58%,
проката черных металлов - на 38%, чугуна - на 26%, стали - на 27% (в том числе
кислородно-конвертерной - на 70%, электростали - на 74%). Более низкими темпами раз-вивались добывающие отрасли черной металлургии: добыча железной руды по сравнению с 1995 г. увеличилась на 21%.

За последние 10 лет в цветной металлургии увеличилось производство всех основных
видов продукции. Наиболее значительно выросло производство медного и алюминиевого проката - в 3,7 и в 2,3 раза соответственно, свинца - более чем вдвое, на 56% -
рафинированной меди, на 46% - цинка, на 39% - первичного алюминия, на 36% - никеля. Добыча золота увеличилась на 39%. Следует отметить, что в последние годы также наметилась благоприятная тенденция увеличения объемов и темпов роста обработки цветных металлов. И хотя они проходят преимущественно лишь первичную обработку, а затем экспортируются, темпы роста производства проката цветных металлов постоянно нарастают.

Цветная металлургия, ориентированная преимущественно на экспорт своей продукции, находилась в зависимости от мировых цен на металлы и лимитов экспорта. В черной
металлургии, которая была ориентирована не только на экспорт, но и на переработку
металлов внутри страны, рост производства сдерживался мощностями перерабатывающих заводов.

Экспорт российских черных металлов с 1998-го по 2003 год увеличился по стоимости
более чем на 40% и достиг 9 млрд. долларов, металлоизделий - на 88% и составил 1,28 млрд. долларов. Почти в 5 раз увеличилась стоимость экспортированных сборных
строительных металлоконструкций. Физический объем экспорта передельного чугуна
вырос на 87%, ферросплавов - на 59%, труб из черных металлов - почти вдвое. Вместе с тем экспорт углеродистой стали сократился на три четверти. Среди цветных металлов за 1998-2003 годы увеличился в физическом выражении экспорт необработанного никеля (на 11%) и алюминия (на 13%).

Экспорт меди сократился на 22,5%. Средние экспортные цены в торговле с дальним зарубежьем на железные руды и концентраты повысились в 2004 г. на 62% и достигли 31,6 долларов за тонну.
Поставляемый в дальнее зарубежье передельный чугун подорожал почти вдвое - до 250,5 долларов за тонну. Экспортные цены на ферросплавы повысились на 83%, на медь - на 63%, на необработанный никель - на 39%, на необработанный алюминий - почти на 11%. Уровень цен на основные металлы достиг максимальных значений за последние годы. По-вышение экспортных цен в торговле со странами СНГ было менее существенным.

Повышение экспортных цен на необработанные металлы привело к подорожанию и
металлоизделий. В 2004 г. по сравнению с 2003 г. за счет усиления ценовой конъюнктуры и роста спроса на металлы в азиатском регионе стоимостной объем экспорта металлов и металлоизделий из России увеличился на 65,3%. При этом стоимость экспортированных черных металлов увеличилась на 92,7%. Увеличение экспорта (как физических, так и стоимостных объемов) коснулось практически всех основных видов черных и цветных металлов: ферросплавов - на 22,4% и в 2,2 раза соответственно, чугуна - на 18,2% и в 2,3 раза, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 19,5% и в 2,2 раза. Стоимость экспортированного проката из железа и нелегированной стали выросла на 60,4%.

Несмотря на снижение физических объемов поставок меди (на 17,1%), в стоимостном
выражении ее экспорт вырос на 35,7%. Поставки никеля в страны дальнего зарубежья увеличились на 5,6% в физическом выражении и на 44,2% - по стоимости. Поставки необ-работанного алюминия на экспорт (физические объемы) выросли на 12,2%.
В торговле со странами СНГ значительно увеличился физический объем экспорта
передельного чугуна. В 2004 г. он в 4,6 раза превышал уровень 1998 г. и в 11,6 раза
– 1995 г.

Рост темпов промышленного развития в I полугодии 2005 г. несколько замедлился по сравнению с предыдущим годом. В январе-июле 2005 г. промышленный рост
составлял только 4,1% в годовом исчислении, тогда как годом раньше - 7,2%. В значи-тельной степени это произошло за счет замедления роста производства в металлургиче-ском производстве. Если в январе-июле 2004 г. рост добычи металлических руд достигал 8%, то в январе-июле 2005 г. он сменился спадом на 2,7%. В металлургическом производ-стве и производстве готовых металлоизделий, где рост в январе-июле 2004 г. составлял 3,4%, по итогам 7 месяцев текущего года он составил только 2%.

Несмотря на снижение по итогам января-июля 2005 г объемов добычи металлических руд, в металлургическом производстве и производстве готовых металлоизделий сохранился рост, который составил 2% от уровня января-июля 2004 г. Это ниже, чем в обрабатываю-щей промышленности в целом, где рост в январе-июле 2005 г. достигал 5,8% в годовом исчислении.

Объем металлургического производства в январе-июле 2005г. лишь на 0,1% превысил уровень того же периода прошлого года. Незначительный рост был достигнут за счет уве-личения выплавки стали на 0,5%, причем электростали было получено на 15,5% больше прошлогоднего, а кислородно-конвертерной стали - на 0,3% меньше. Кроме того, на 0,9% увеличилось производство готового проката черных металлов, в том числе сортового - на 3,4%, а производство листового проката уменьшилось на 2,1%. Вместе с тем, уменьши-лось производство чугуна и доменных ферросплавов (на 3,9%).

Производство стальных труб в январе-июле 2005г. на 0,7% превысило уровень прошлого года, причем электро-сварных труб произведено столько же, сколько и год назад, бесшовных - на 1,7% больше, сварных - на 2,6% меньше.
Высокими темпами росла вторичная обработка цветных металлов. Так, если производство глинозема в сравнении с январем-июлем 2004 г. уменьшилось на 0,5%, тогда как первич-ного алюминия увеличилось на 2,4%, то производство алюминиевого проката возросло на 4%. Свинца (включая вторичный) и цинка получено соответственно на 19,4% и на 16,2% меньше, бронзового и латунного проката - на 6,9% и на 6,5% меньше прошлогоднего. Увеличилось производство рафинированной меди (на 9,9%) и медного проката (на 0,4%).

В последние годы на фоне высоких мировых цен на нефть и нефтепродукты отечествен-ное машиностроение было ориентировано преимущественно на обслуживание топливно-энергетического комплекса. Наибольшими темпами росло производство машин и обору-дования специального назначения, используемых в нефтедобывающей промышленности и транспортировке нефти. Высокие цены на металлы в 2004 г. способствовали также уско-рению роста производства продукции металлургического машиностроения (за 2004 г. - на 24%) - доменного и сталеплавильного, прокатного, обогатительного, агломерационного.

Производство готовых металлоизделий в январе-июле 2005 г. по сравнению с январем-июлем 2004 г. увеличилось на 7,3%, в том числе строительных изделий и конструкций из алюминия и алюминиевых сплавов - на 13,2%, строительно-монтажного механизирован-ного инструмента - на 12,2%, металлокорда - на 17,7%.

Из-за снижения мировых цен на металлы, их значение в российском экспорте в январе-июле 2005г. значительно снизилось. В товарной структуре экспорта в страны дальнего за-рубежья доля металлов и металлоизделий составила 16,7% общего объема против 17,6% в январе-июле прошлого года. Стоимостный объем экспорта черных металлов увеличился на 41% и составил 11 млрд. 448 млн. долларов, в то время как физический объем вырос лишь на 9% - до 29,4 млн. тонн. При этом стоимостный экспорт черных металлов за пределы СНГ вырос на 40%, а в страны СНГ - на 65%.

Экспорт чугуна увеличился по стоимости на 31%, но это объяснялось исключительно
повышением цен на него. Физические объемы экспорта чугуна снизились на 2,7% из-за более чем двукратного сокращения поставок в СНГ. Экспорт чугуна за пределы СНГ
(в физическом выражении) практически не изменился. Физические объемы экспорта
ферросплавов выросли на 41%, а с учетом повышения цен экспорт вырос более чем вдвое. При этом экспорта в страны СНГ вырос лишь на 8%, а в дальнее зарубежье - на 43%.

Физические объемы экспорта полуфабрикатов из углеродистой стали выросли в январе-июле 2005 г. на 22% по сравнению с январем-июлем 2004 г. Экспорт плоского проката из углеродистой стали увеличился на 3,4%. Рафинированной меди по сравнению с январем-июлем 2004г. экспортировано на 10% меньше в физическом выражении и лишь на 10% больше по стоимости. Экспорт алюминия (физический объем) вырос на 9%, никеля - на 5%.

Рост экспортных цен на российские черные металлы, продолжавшийся весь 2004 г.,
сменился спадом. В июле 2005 г. средние европейские цены на основные виды сортового проката снизились по сравнению с июнем на 1,8%, на основные виды листового проката - на 6,4%. Цены снижаются на фоне их рекордного роста на рынках железной руды и
коксующегося угля, что снижает рентабельность металлургической продукции. Запасы стали, созданные в конце 2004 г., не были востребованы рынком.

Сталь, выплавленная в 2005 г., способствовала накоплению ее излишков при отсутствии спроса. Ликвидацию излишков и восстановление спроса на металл эксперты ожидают не раньше II квартала 2006 г. По расчетам Минэкономразвития, в 2005 г. рост цен на черные металлы в среднем составит 22,7%; в 2006 г. ожидается их снижение примерно на 15%.

Мировые цены на алюминий во II квартале 2005 г. продолжили снижение, что было вы-звано оттоком инвестиций в другие сегменты товарно-сырьевого рынка. В июле 2005 г. среднемесячные мировые цены на медь на Лондонской бирже металлов повысились по сравнению с июнем на 2,9%. При этом они лишь на 4,3% превышали уровень июля 2004 г.
Ситуация на рынке алюминия сейчас определяется действиями китайского правительства, которое приняло решение об отмене 5%-ной экспортной пошлины на вторичный алюми-ний и толлинговых операций в алюминиевой промышленности. По прогнозам Минэкономразвития, в ближайшей перспективе цены на алюминий будут оставаться вы-сокими и относительно стабильными.

Биржевые запасы никеля в 2005 г. вновь стали пополняться, но по-прежнему остаются очень низкими. Они покрывают лишь 2-дневное его мировое потребление. Дефицит
вызван ростом производства нержавеющей стали в Китае, где потребление никеля в
последние 5 лет возрастало более чем на 20% ежегодно. В 2005 г. Китай продолжает
наращивать потребление никеля. По ожиданиям экспертов, цены на него до конца 2005 г. останутся высокими. Рынок будет напряжен из-за дефицита металла, а потребление
никеля в мире будет расти. Спрос со стороны Китая, а также рост спроса в США и Японии подтверждают эту тенденцию. Ситуация может измениться в 2006 -2007 годах, когда
будут запущены два крупных комбината в Канаде. В 2006 г. возможно снижение цен при-мерно на 15%.

Динамика рынка меди остается растущей и продолжает привлекать спекулянтов, в
основном на ожиданиях роста спроса в Китае и США. Низкий уровень мировых складских запасов меди стал одной из причин повышения ее стоимости. Снижение выпуска меди, перебои с поставками, колебания курсов валют и признаки устойчивого спроса в Китае, основном мировом потребителе меди, стали причинами временного резкого скачка цен на нее.

Мировые цены на медь на Лондонской бирже металлов в июле 2005 г. на 28,7% пре-вышали уровень июля 2004 г. За июль (в сравнении с июнем) медь подорожала на 2,9%. Перспективы развития мирового рынка меди в 2005-2008 годах оцениваются как
удовлетворительные для производителей. В течение 2005 г. рост цен составит 5-6%, в 2006 г. ожидается снижение примерно на 15%.

В ближайшие три года, по оценкам экспертов Минэкономразвития, следует ожидать
стабильное развитие металлургической отрасли за счет модернизации производства, а также изменения структуры выпуска продукции с учетом перспектив отраслей,
потребляющих металл и металлоизделия. При этом сохранится экспортная
направленность производства.

Сейчас более 60% стоимостного объема экспорта продукции черной металлургии
составляет готовый прокат. До 2008 г. ожидается ежегодный экспорт российского проката на уровне 29,4-30,4 млн. тонн. В общем объеме поставок будет возрастать доля продукции с высокой добавленной стоимостью (т.е. прошедшая переработку). Доля экспорта в объеме производства алюминия, меди и никеля будет составлять около 70%.

Также делается ставка на то, что в экспорте изделий из цветных металлов будет расти продукция более глубокой степени технологической переработки.
К концу 2005 г. ожидается некоторое снижение или стабилизация цен на черные металлы. На внешнем рынке уже в I полугодии 2005 г. наблюдалось затоваривание некоторых видов металлопродукции, которое привело к снижению цен. В цветной металлургии увеличения цен на основные базовые металлы (алюминий, медь, никель) эксперты не ждут.

Проводимая реструктуризация производства на крупнейших российских предприятиях позволит увеличить выпуск конкурентоспособной (в том числе импортозамещающей)
металлопродукции с высокой долей добавленной стоимости и повышенными
потребительскими свойствами. Цены на нее также должны вырасти. В связи с закрытием
неэффективных мощностей по производству стали ожидается отток инвестиций на
создание рабочих мест для высвобождаемых работников в других (неметаллургических) отраслях.

По оценке МЭРТ, в черной металлургии в 2006-2008 годах ежегодный рост производства готового проката черных металлов составит 2-3%. В целом за 2005-2008 годы его выпуск увеличится на 10,8-13,6%. Основной прирост производства готового проката будет
достигнут за счет опережающего выпуска сортового проката - на 15,3-18,8% по сравне-нию с 2004 г. К 2008 г. внутреннее потребление готового проката черных металлов соста-вит, по оценке, 31,9-33,2 млн. тонн.

 Прирост потребления должен произойти за счет уве-личения выпуска продукции отечественных производителей.
Снижение объемов производства труб в 2005 г. во многом связано с ростом цен на металл и готовые трубы, что привело к корректировке инвестиционных программ. Снижение спроса внутреннего рынка было компенсировано ростом экспортных поставок, что позволило сохранить уровень производства. Предполагается, что в 2005 г. будут
закончены работы по реконструкции производства сварных труб больших диаметров на Выксунском металлургическом заводе и Челябинском трубопрокатном заводе. В
2006-2007 годах будет пущено в эксплуатацию новое трубное предприятие на Ижорском трубном заводе.

В течение 2005-2007 годов ЗАО "Трубная металлургическая компания" проведет на Та-ганрогском металлургическом заводе и в Северском трубном заводе работы по замене мартеновских цехов на современные электросталеплавильные цехи с машинами непре-рывного литья заготовок. Это позволит увеличить в 2007 г. выпуск современных труб для
строительства газо- и нефтепроводов на 300 тыс. тонн и снизить объемы импорта. К
2008 г. ожидается увеличение внутреннего потребления труб при росте производства до 7,1 млн. тонн и сохранении экспортных поставок на уровне 2004 г.

На Челябинском металлургическом комбинате намечены ввод в эксплуатацию новых аг-лолиний и новой машины непрерывного литья заготовок на 1 млн. тонн. На Магнитогор-ском металлургическом комбинате будет проводиться замена мартеновского производства электросталеплавильным - к 2008 г. будут введены в эксплуатацию 3 стана
производительностью 2 млн. тонн сортового проката в год.

В 2006-2007 годах в результате модернизации электролизного производства на
Красноярском и Уральском алюминиевых заводах и совершенствования технологических процессов на некоторых предприятиях отрасли предполагается увеличение производства алюминия на 2% ежегодно. В 2008 г. прогнозируется рост производства на 6,2% в резуль-тате ввода в действие 2-ой очереди Саяногорского и Кандалакшского алюминиевых заво-дов и увеличения производства на ОАО "Алюком-Тайшет".

Перспективы конъюнктуры рынка алюминия оцениваются как благоприятные для поставщиков. В ближайшие два го-да спрос на глинозем на мировом рынке будет превышать предложение, что обеспечит высокие цен на первичный алюминий. Планируемый ввод в действие новых мощностей по производству алюминия в России позволит обеспечить не только расширяющийся внутренний спрос на него, но и увеличить к 2008 г. экспорт алюминия на 3% по сравнению с 2004 г.

В 2006-2008 годах прогнозируется стабилизация поставок медного концентрата из Мон-голии, что создаст условия для роста производства рафинированной меди в 2006 г. при-мерно на 1%, а в 2007-2008 годах - ежегодно на 1,3-1,5%. При этом предусматривается увеличение использования производственных мощностей до 95,4%. Несмотря на ожидае-мое сохранение устойчивого спроса на рафинированную медь, особенно в Китае и странах Юго-Восточной Азии, в 2008 г. поставки меди из России по сравнению с 2004 г. снизятся на 6-7%. Это связано с увеличением потребления меди внутри страны при ограниченных возможностях наращивания ее производства.

Более 90% российского никеля выпускается предприятиями ГМК "Норильский никель", а экспортные поставки составляют 95,8% объемов его производства. Поэтому динамика производства определяется ситуацией на этих предприятиях и уровнем цен на никель на внешнем рынке. Ожидается, что в 2006-2008 годах производство никеля сохранится на уровне 2005 г. Использование производственных мощностей до 2008 г. прогнозируется на уровне 2004г. - 89%.

В 2005-2008 годах планируется рост производства цинка на 1,2-2,1%. Вследствие дефици-та отечественного сырья доля толлинга в производстве цинка сохранится на уровне 17-20%. В 2004 г. из российского сырья вырабатывалось 73,2% цинка, на внутренний рынок было поставлено 68,1% его произведенного количества. Потребность внутреннего рынка в цинке за счет поставок отечественных предприятий обеспечивается на 84,4%.

К 2008 г. ожидается рост потребления цветных металлов по отношению к 2004 г.
алюминия - на 16-31%, меди - на 14,5-15%, никеля - на 4%. Рост потребления будет связан с увеличением спроса обрабатывающих отраслей промышленности (производство машин, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств).

Минэкономразвития рассчитывает на высокие темпы развития машиностроения и
металлообработки России в ближайшие годы, что должно позитивно отразиться на разви-тии промышленности в целом. Рост производства в этой отрасли, который в 2004 г.
составлял 11,7%, в 2005г. ожидается на 7%, в 2006 г. - на 6-8%, в 2007 г. - на 5,5-7,9%, в 2008 г. - на 5,5-8,5%.

Производство металлорежущих станков, которое уменьшилось за 2004 г. на 4,5%, а за 2005 г. должно снизиться еще на 5,2%, в 2006-2008 годах может на-чать увеличиваться. И хотя диапазон прогнозов очень велик в зависимости от сценария экономического развития, самый благоприятный вариант предполагает, что в 2006 г. производство металлорежущих станков вырастет на 3,3%, в 2007г. - еще на 1,9%, в 2008г. - на 2,0-3,7%. Рост в станкостроении сдерживается низкой конкурентоспособностью
российских металлообрабатывающих станков и кузнечно-прессовых машин, а также от-сутствием финансовых ресурсов для разработки новых, более совершенных моделей.

Рост экономики промышленно развитых и развивающихся стран, увеличение инвестиций в основной капитал и потребность в снижении удельной энергоемкости ВВП обусловит существенное расширение спроса на машины и оборудование на мировом рынке. При благоприятных условиях стоимость экспорта машин, оборудования и транспортных средств из России может увеличиться к 2008 г. по сравнению с 2004 г. в 1,4 раза, а их доля в общем объеме экспорта - с 7,8 до 9%. Объем импорта машин и оборудования в Россию увеличится к 2008 г по сравнению с 2004 г. в 2,4 раза, доля этой продукции в российском импорте возрастет с 41 до 50%.

Источник: Промышленные ведомости