Тенденции российского рынка бурового оборудования

президент компании «Уралмаш – ВНИИБТ»

Характерной особенностью нефтегазового комплекса России является выделение из нефтегазодобывающих компаний сервисных подразделений в качестве самостоятельных субъектов. Исключение составляет только «Сургутнефтегаз», в котором сервисные подразделения сохранились. В результате на российском нефтесервисном рынке, ежегодный объем которого оценивается в $10 млрд., появилось множество разрозненных игроков. Большинство из них не имеют средств для инвестиций на развитие и техническое перевооружение и поэтому не в состоянии успешно конкурировать с иностранными компаниями.

Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке нефтегазового машиностроения. Крупные предприятия, в том числе оборонные, начинают выделять производства, работающие на нефтегазовый комплекс, в отдельные компании, которые также не имеют средств для инвестиций на развитие и обновление основных фондов. Им сложно продвигать на рынок свое оборудование, привлекать финансовые ресурсы для выполнения контрактных обязательств, организовывать послепродажное сервисное обслуживание, проводить маркетинговые исследования, работы по сертификации и должным образом рекламировать свою продукцию.

В то же время на Западе в результате консолидации соответствующих активов появились три крупные компании технологического сервиса - Hulliburton, Shlumberger и Baker Hughes, в которых для технологий бурения, ремонта скважин и прочих сервисных работ создается и соответствующее оборудование. Совместное развитие нефтегазового сервиса и отраслевого машиностроения позволяет получать значительный эффект.

Появились крупные игроки и на рынке нефтегазового машиностроения. Так, в результате поглощений и слияний одна из рядовых в прошлом американских компаний по производству бурового оборудования National Oilwell к 2004 году консолидировала активы почти половины мирового рынка. После присоединения в прошлом году компании Varco на рынке бурового оборудования появился гигант National Oilwell Varco, контролирующий в отдельных сегментах до 90% мирового рынка. Консолидация обеспечила возможность National Oilwell Varco поставлять комплектные буровые комплексы, как для наземных, так и для морских проектов, причем сервисные работы составляют почти половину оборота компании.

И у нас в России исходя из тенденций мирового рынка была создана группа «Интегра», в состав которой входят нефтесервисные и машиностроительные предприятия России. В частности, группа владеет основным российским производителем тяжелых буровых установок ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудование». Кроме того, в ее составе Всероссийский институт буровой техники (ВНИИБТ), Пермский филиал ВНИИБТ (производство винтовых забойных двигателей и турбобуров), Павловский машиностроительный завод (производство стабилизаторов, калибраторов, центраторов), Котовский опытный завод (производство буровых снарядов, пакеров, ловителей и многих видов бурового инструмента), а также предприятия, занятые ремонтом и сервисным обслуживанием нефтегазового оборудования.

Лидером машиностроительных предприятий группы «Интегра» является ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудование». Среди последних достижений предприятия – создание нового поколения установок кустового бурения «Уралмаш 3900/225 ЭК-БМ», которые оснащены регулируемым приводом основных механизмов, цифровой системой управления, экологически чистой циркуляционной системой, мощными и надежными триплексными буровыми насосами. В 2004 году две такие установки закупила крупнейшая англо-немецкая компания КСА DEUTAG Drilling GmbH. Дизайн буровой установки «Уралмаш 3900/225 ЭК-БМ» оказался настолько удачным, что его начали копировать зарубежные компании.

Летом 2004 года в Екатеринбурге состоялась презентация новой установки «Уралмаш 600ДЭР», предназначенной для бурения сложных скважин глубиной до 10 000 м. Четыре такие установки были закуплены Сирийской нефтяной компанией, а ближневосточное отделение ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудование» обеспечивает их сервисное обслуживание.

Важной тенденцией рынка бурового оборудования является развитие производства мобильных буровых установок. Мобильные установки грузоподъемностью 100–140 тонн необходимы при бурении боковых стволов скважин, а установки более высокой грузоподъемности эффективны при бурении разведочных скважин и освоении небольших нефтегазовых месторождений. Сейчас «Уралмаш – Буровое оборудование» и ОАО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (Казахстан) готовят производство мобильных буровых комплексов грузоподъемностью 125 тонн. Разработан также комплекс грузоподъемностью 200 тонн уникальный тем, что включает в себя все основные блоки буровой установки.

Сегодня все больше бурового оборудования работает на шельфе, где реализуются наиболее крупные в стране инвестиционные проекты (Приразломное, Штокмановское, Сахалинские и прочие месторождения). Поэтому «Уралмаш – Буровое оборудование» готовится к производству нового отечественного оборудования для работы на шельфе Арктики. Компания имеет хорошую основу для разработки комплекта бурового оборудования нового поколения, которым будут оснащаться вновь строящиеся морские платформы. Начиная с 1976 года «Уралмаш» изготовил более тридцати комплектов оборудования для бурения на море, а ВНИИБТ имеет хороший опыт подготовки проектов строительства скважин на морском шельфе.

Российский рынок бурового оборудования развивается весьма неравномерно. В конце 1980-х годов «Уралмаш» ежегодно выпускал более 300 буровых установок и наборов бурового оборудования. С 1991-го по 1998 год наблюдался существенный спад в производстве бурового оборудования. Так, за весь 1998 год «Уралмаш» продал всего лишь одну комплектную буровую установку и несколько наборов бурового оборудования.
С 1999 года ситуация начала меняться в лучшую сторону, а в 2000–2001 годах российские заводы уже не справлялись с выполнением заказов нефтяников. За короткий период - с 2000-го по 2002 год - было изготовлено около 200 буровых установок. Далее вновь наступил период резкого спада производства. Приход зарубежных сервисных компаний с новыми технологиями позволил российским нефтяникам резко увеличить добычу за счет эффективных и сравнительно дешевых операций, связанных с увеличением нефтеотдачи ранее пробуренных скважин. Но объемы эксплуатационного бурения вновь сократились, а после отмены налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы значительно сократились и объемы разведочного бурения. По данным Союза производителей нефтегазового оборудования, производство российских буровых установок для глубокого бурения в 2003 году составило всего 18, а в 2004 году – 15 единиц.

Несмотря на печальную статистику, есть серьезные основания рассчитывать на значительное увеличение производства бурового оборудования не только в 2006 году, но в достаточно длительной перспективе. Существует несколько важных факторов, свидетельствующих в пользу такого прогноза.

Во-первых, резервы роста за счет работы со старым фондом скважин в России уже исчерпаны, что приводит к увеличению объемов бурения и, соответственно, закупок нового бурового оборудования.

Во-вторых, парк буровых установок, работающих на территории нашей страны, физически устарел. Из каждых 600–700 установок только около 200 имеют возраст менее 10 лет. Половину существующего парка составляют буровые установки возрастом старше 20 лет, которые требуют немедленной замены. Несмотря на высокий запас прочности советского бурового оборудования, оно все же было рассчитано на 10-летний, а не 20-летний срок эксплуатации, поэтому в России уже 70% буровых установок выработали свой ресурс.

В-третьих, специфические горно-геологические и климатические условия требуют специализированных буровых установок, ограничивая применение традиционных конструкций.

В-четвертых, применение новых технологий бурения, в частности горизонтального, требует оснащения буровой установки регулируемыми приводами постоянного или переменного тока, верхним приводом, эффективными средствами очистки бурового раствора, совершенными системами контроля и управления. Таких установок все еще очень мало у буровых компаний, работающих в Российской Федерации.

В подобных условиях отечественным производителям бурового оборудования необходимо обеспечить рынок продукцией, отвечающей современным требованиям. У российских производителей есть ряд очевидных преимуществ перед иностранными конкурентами. В первую очередь - доскональное знание особенностей эксплуатации оборудования на российских месторождениях и месторождениях стран бывшего СССР. За нами огромный парк установленного и успешно эксплуатируемого оборудования, которое десятилетиями доказывало свою эффективность.

В российских конструкторских коллективах накоплен бесценный опыт проектирования буровой техники. Яркий пример эффективности отечественных разработок – копирование наших технических решений зарубежными компаниями. Кроме того, географическое расположение заводов вблизи нефтепромыслов дает значительные преимущества по логистике и предоставляет широкие возможности в обеспечении потребителей сервисными услугами.

Наличие в составе группы «Интегра» не только машиностроительных, но и сервисных компаний является ее важным конкурентным преимуществом. Это позволяет обеспечить успешное взаимодействие потребителей и производителей оборудования, экспертизу проектов, организацию промысловых испытаний и оперативное внедрение новой техники.

Сервис с давних пор является «ахиллесовой пятой» отечественного машиностроения, поэтому его развитие – важнейшая наша задача. Сервис способствует стабилизации бизнеса, а пример американских компаний доказывает, что он способен достигать половины объема продаж. Основным направлением работы группы «Интегра» в этой сфере является создание сети сервисных предприятий в основных регионах нефте- и газодобычи. В составе группы уже имеются предприятия, специализирующиеся на ремонте и производстве запчастей, а в дальнейшем их число будет возрастать.

Необходимо существенно активизировать работу по продвижению российского бурового оборудования на рынки. Особенно это касается сотрудничества с иностранными компаниями, которые все чаще выступают покупателями оборудования для бурения на нашей территории. Например, заказчиками оборудования для реализации проектов на Сахалине выступают иностранные компании Exxon по проекту «Сахалин-1» и Shell по «Сахалин-2». На освоение Штокмановского месторождения претендуют пять иностранных компаний: американские Chevron, ConocoPhillips, норвежские Hydro, Statoil и французская Total. Аналогичная ситуация с освоением Приразломного месторождения. На территории Российской Федерации работает и большая группа иностранных нефтесервисных компаний, которые также являются потенциальными покупателями продукции наших заводов.

Иностранные компании закупают оборудование для своей работы по правилам, которые ранее не использовались в России и слабо знакомы нашим заводам. Поэтому «Интегра», где работают известные иностранные специалисты с большим опытом работы на мировом рынке, имеет возможность содействовать российским заводам в успешном взаимодействии с зарубежными компаниями.

Серьезной проблемой для российского рынка бурового оборудования является наличие компаний-однодневок и различных посреднических структур, предлагающих контрафактную продукцию или подделки. Они часто без разрешения выступают от имени предприятий, выдавая себя за изготовителей их оборудования. Многие фирмы продают запасные части к буровым установкам от имени завода-изготовителя, нередко сопровождая их фальсифицированными документами. Буровое оборудование изготавливается или восстанавливается по украденной документации в кустарных условиях с нарушением технологий. Множество сомнительных фирм без согласования с заводами-изготовителями предлагает модернизацию имеющихся у нефтяников и газовиков буровых установок. Невозможность гарантировать их качество приводит к возникновению аварийных ситуаций.

Необходимо сформировать систему, которая позволит отсечь от потребителей подобные сомнительные структуры. Решению проблемы призван способствовать формирующийся Совет потребителей нефтегазового оборудования. Его создание поддержали «Газпром», «Роснефть», «ТНК-BP» и ряд других крупных компаний. В рамках Совета планируется создать систему предварительной квалификации поставщиков оборудования и ведение реестра добросовестных компаний, занятых в нефтегазовом машиностроении.

Еще одной проблемой российских производителей бурового оборудования является слабая и недостаточно квалифицированная реклама. В частности, очень мало информации о российских предприятиях у иностранных компаний. Для решения этой проблемы «Интегра» планирует организовать выпуск каталога российского бурового оборудования с параллельным размещением информации в Интернете на русском, английском и арабском языках.

Российское нефтегазовое машиностроение отличается от автомобилестроения, энергомашиностроения и других отраслей машиностроения низким уровнем консолидации. В сфере энергетического машиностроения создан мощный холдинг «Силовые машины». Отечественные предприятия железнодорожного машиностроения объединил «Трансмашхолдинг». Существенная часть отечественного автопрома входит в холдинг «РусПромАвто». Сельскохозяйственное машиностроение в значительной степени консолидировано в рамках концерна «Тракторные заводы». Сформировались крупные игроки на рынке судостроения и так далее.

В российском нефтегазовом машиностроении действуют более 200 разрозненных заводов. Понятно, что им сложно успешно конкурировать на рынке и обеспечивать необходимые инвестиции в свое развитие. Многолетний опыт показывает, что рассчитывать на успех во взаимодействии с нефтегазовым комплексом могут в основном крупные компании. Именно благодаря наличию в российской трубной промышленности трех холдингов (ОМК, ТМК, ЧТЗ) металлургам удается заключать долгосрочные договоры с компаниями нефтегазового комплекса и обеспечивать планомерную загрузку своих заводов.

Необходимость консолидации в отечественном машиностроительном комплексе диктует и предстоящее вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. На равных конкурировать с инофирмами разрозненные предприятия не смогут – это по силам только мощным объединениям. Поэтому в самое ближайшее время следует ожидать появления на рынке нефтегазового машиностроения нескольких крупных российских компаний, сопоставимых по своим возможностям с иностранными фирмами. Именно такие структуры, используя мировой опыт и опираясь на славные традиции российского машиностроения, смогут достойно представлять на рынках отечественную технику и технологии.

Источник: Промышленные ведомости